在现代销售环境中，依赖 Excel 电子表格来管理客户资料不仅会限制你的销售业绩，还会拖慢团队的效率。在本教程中，我将教你如何轻松上手免费的 HubSpot CRM，让你不再担心错过任何跟进机会。HubSpot 是一个提供 客户关系管理（CRM）和营销自动化 解决方案的在线平台。
HubSpot CRM 的模块
HubSpot CRM 包含多个模块，如营销、销售、内容管理、客户服务和运营管理。今天，我们将专注于销售基础部分，包括：
- 导入联系人
- 跟进记录
- 管理销售流程
- 预测年收入
开始使用 HubSpot CRM
首先，访问 HubSpot 官网，点击右上角的“免费开始使用”链接，注册一个账户。
常用工具推荐
你可能会用到以下工具：
- Shopify：快速搭建跨境电商独立站
- Phantom Buster：超强的潜在客户获客工具
- Hostinger：搭建独立站和购买域名服务
- Fiverr：请海外高手解决各种问题
- Millionverifier：电子邮件验证服务平台
- ChatGPT：强大的 AI 工具
设置 HubSpot 账户
在注册后，HubSpot 会询问你一些问题以帮助设置账户。你可以根据实际情况回答，也可以选择跳过。接下来，选择“使用示例数据”，暂时不添加团队成员，等需要时再添加。
完成这些步骤后，HubSpot 会引导你进入用户指南页面。虽然培训内容很不错，但我们现在的重点是快速联系潜在客户，开始业务。
管理联系人
在左侧边栏，点击“CRM”，然后选择“联系人”。在 HubSpot 的免费版中，你可以使用所有功能，尤其是联系人数据库，这是 CRM 的核心功能。
在这里，你可以查看所有联系人信息及其详细资料。你可以通过点击“编辑列”来添加或调整显示的字段。
导入联系人
如果你有少量联系人，可以手动添加；如果有大量数据，可以直接点击“导入”。选择要导入的文件，HubSpot 会自动识别数据格式。
在导入过程中，确保文件中包含的对象类型（如公司和联系人）被正确识别。完成后，确认不会给联系人发送垃圾邮件，然后点击“完成导入”。
发送邮件和管理任务
在左侧边栏点击“邮件”，连接你的邮箱。建议开启“邮箱自动化”功能，以便自动记录邮件往来。写邮件时，可以设置提醒和会议链接，方便客户预约。
在左侧边栏点击“CRM”，选择“任务”，创建新任务并关联到相关记录。这样可以确保所有客户联系和任务安排集中管理。
交易管理
当与客户互动后，可以在 HubSpot 中新建交易。点击“交易关联”面板里的“添加”链接，设置交易名称和阶段。你可以根据需要调整销售管道的阶段和成交概率。
报告和数据分析
在左侧边栏点击“报告和数据”，然后选择“仪表盘”。HubSpot 提供多种预设报告，帮助你跟踪销售活动和交易进度。你可以根据需要调整日期范围，以便查看更全面的数据。
随着时间的推移，这些报告将变得更加有价值，帮助你更好地管理销售流程。
